5G 통신장비주식, 주식 초보를 위한 5G 관련 종목 추천 [신사임당]

 

5G 통신장비주 10배 오른 이유와 지금 알아야 하는 것 

1. 5G란? 5세대 이동전화 서비스

스마트폰으로 인해 3G가 들어오고, LTE 서비스가 스마트폰과 연결되면서 많은 분들이 스마트폰을 사용하기 시작함

 

2. 5G의 차별점?

 (1) 스마트폰을 기준으로 LTE 나 5G에 대한 체감상 변화는 크지는 않음 (속도가 약간 빠르다)

 (2) 지금은 흉내내는 정도고 2021년~2022년 시대를 진짜 5G의 도래라고 보고 있음

 

3. 5G는 도대체 뭔가?

 (1) 세미나를 많이 하고 다녔는데 IOT, 소위 말하는 사물인터넷이다  

    --> 사물인터넷이 나온지 7~8년 되었지만 체감하는 사람이 없음

 (2) 익숙한 것은 AI 스피커 정도 

    --> 상용화되어서 많이 활성화됨

 

- 진짜 IOT를 하는 것이 5G임

도시 자체가 사물끼리 알아서 움직이는 것, 스마트하게 바뀜

예) 출근하는 시간에 자동으로 사무실에서 에어컨이 세팅이 됨

즉, 5G가 IOT로 가기 위한 인프라

 

4. 7월달 정부정책으로 디지털뉴딜 정책이 있었는데 한마디로 5G, AI

 - 5G는 아테나 또는 기지국인데 주가가 이미 많이 올랐음

   (1) 5G도 상용화된지 1년이 넘었고 그때부터 투자 이야기가 나왔음

   (2) 삼성전자의 주가를 20년 전과 비교하면 지금은 접근이 안되는 것임, 20년 전의 강남 집값과 지금의 자산은 비교가 안됨 

 - 우량한 자산은 계속 올라감

 - 3g, 5g를 거치면서 많은 기업들이 도산하였음, 남은 회사들은 우량한 회사들임

 

5. 성장하는 기업들은 자꾸 줄어들고 찾기가 쉽지 않음

 - 5G 와 인공지능은 유망하다고 보고 있음

 - 5G 네트워크 장비주의 주가가 이미  많이 올라왔지만, 단기간에 급등하지 않았다면 접근가능하다고 생각함

 - 10배 넘게 올랐음에도, 사도 된다고 생각함

 - 네트워크 장비주가 해외에도 나가게 되었음

 

 

 

삼성전자, 미중 분쟁의 수혜 입을까 

1. 20년 전에는 우리나라기업이 해외 수출을 못했음

 - 미국, 대만, 중국, 유럽회사 들 중 상당수가 도산하고 그 자리에 한국, 중국, 대만의 네트워크 장비업체들이 하청업체로 진입을 하였음

 - 이제는 만만한 하청업체가 아님

 - 화웨이가 제재를 받으면서 우리나라기업들이 기회가 되었음

2. 미국과 중국의 경쟁이 4차 산업으로 갈 것임

 -  반사이익으로 국내 장비 업체들이 수혜를 보고 있음

 

3. 화훼이는 그렇게 만만한 기업이 아님

  (1) 중국에서 20년동안 희생하면서 키운 기업 (21세기를 준비하는 기업임)

  (2) 이 기업을 바탕으로 중국이 패권에서 앞서나가려고 생각하였음

     --> 근데 미국이 타켓팅을 함

  (3) 네트워크 장비 시장중에서 화훼이가 1등이 되었음, 전체 시장의 2/3를 찾지하고 있음

     --> MS 삼성전자는 10%도 안되었는데 화훼이가 33%를 갖고 있으니까 삼성에게 화훼이는 아직까지 넘사벽임

  (4) 삼성전자가 수혜를 보고 있음

 

4. 삼성전자의 앞으로 4차 산업혁명의 전략은?

  (1) 비메모리 반도체 육성

  (2) 네트워크장비 육성 

 - 급성장하고 있는 것은 서버 (통화량과 연동되는 장비이고, 데이터를 축적함)

 

5. 삼성전자는 화훼이가 잘하고 있는 네트워크 장비를 포기할수 없음

 - 이 시장을 포기하면 휴대폰과 반도체의 패권이 애매하게 됨

 

6. 삼성전자가 IOT의 패권을 잡아야 된다고 생각함

 - IOT의 패권을 잡고 거기에 반도체와 휴대폰이 IOT로 움직일수 있도록 생태계를 바꿔주어야 한다고 생각함

 - 앞으로 IOT의 성장이 폭발할 것으로 보임

 

 

 

저 초보인데 어떤 종목을 살까요? (8월 27일 녹화) 

1. 장비회사 쪽에서는 케이엠더블유를 가장 선호함

 - 대표적인 종목임

 - 네트워크 장비를 가장 잘 대변함

 - 삼성전자와 비슷하다고 보면 됨

 -  앞으로 분기에 1,000억까지 바라보는 회사로 성장한다고 보고 있음

 

2. RFHIC라는 회사도 있음

 - 작년에 5g 관련종목으로 케이엠더블유와 RFHIC가 대장주 느낌이었음

   --> 최근에는 후발주들이 성과가 좋았음

 - 지금 상황에서는 선발주들을 사는 것이 리스크를 줄여준다고 생각함

 

3. 큰 업체에 접근하고 싶다면 현 시점에서 SK텔레콤도 좋다고 생각함

 (1) 네트워크장비 수익이 결국은 통신사로 오게 되어 있음

 (2) 5g 보급률은 향상은 앞으로 2년간 쭉 간다고 보면 됨

 (3) SK 텔레콤이 추가적인 재료가 있음

    --> 배당금을 올리는 이슈 등 여러가지가 있음

 (4) 30만원까지 가리라 생각함

 

4. 통신과 IT는 수직관계를 이루고 있음

 - 제일 위에 플랫폼(네이버,카카오)이 있고, 중간에 네트워크 장비와 통신사가 있고, 그 하단에 삼성전자나 하이닉스가 있음

 

5. 유럽의 노키아는 망했음

 - 정부 입장에서는 유럽의 교훈을 보고 통신의 인프라 자체가 모든 산업의 근간이 되고 iot까지 시장에 미칠수 있다는 것을 알게 되어서 적정한 규제를 하지 않나 생각함

 -  통신사 입장에서는 좋은 기회일수 있음